War perfekt für meine Planung der Pension – viel Geld gespart.
Urs H. aus Uster
Wir konnten früher in Pension – vielen Dank!
Ulrich u. Claudia W. aus Kerzers
Reicht Ihr Geld für
eine sorgenfreie Pensionierung?
Wir optimieren Ihre Pension zuverlässig, dank unserer langjährigen Erfahrung.
Seit 30 Jahren Finanzberater des Vertrauens für über 300’000 Mitglieder dieser Verbände:
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Ulrich u. Claudia W. aus Kerzers
Bereits 12’000 Kunden vertrauen auf unsere Finanzpläne für die Pension.
Ø 57’830 CHF
Steuereinsparung pro Kunde
Ø 2 Jahre früher in Pension
oder 1 Jahr in ein Sabbatical
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für die Pension dank SafePension-Prinzip
Mehr als 25 Jahre
erfolgreiche Pensionsplanung mit umfassender Erfahrung
100% Datenschutz
Wir arbeiten sicher entsprechend dem Bundesgesetz über den Datenschutz (revDSG)
Der MyLifePlan Check hat eine perfekte Planung für den Übergang ins Pensionsalter geboten und dabei geholfen, viel Geld zu sparen. Die regelmässige Betreuung während der Pension lässt mich beruhigt schlafen.
Urs H. aus Uster
Steigende Herausforderungen bei der Pensionsvorbereitung
Zwischen eigener Pensionsplanung und Verantwortung für Kinder oder Eltern: Menschen in der Schweiz ab 50 stehen unter Mehrfachdruck – und die Zeit läuft.
Mit dem MyLifePlan Check zur sicheren Pension
Während andere Marktteilnehmer mit optimistischen Renditen von 7% rechnen, arbeiten wir mit einem realistischen Durchschnittswert von 4%. Unsere Finanzpläne basieren auf ihrem Einkommen, ihrem Haushalts-budget und der Steuerbelastung ihres Kantons.
Während andere Marktteilnehmer mit optimistischen Renditen von 7% rechnen, arbeiten wir mit einem realistischen Durchschnittswert von 4%. Unsere Finanzpläne basieren auf ihrem Einkommen, ihrem Haushalts-budget und der Steuerbelastung ihres Kantons.
Umsetzung Ihrer Lebensziele
Smarter Finanzplan mit detaillierter Ist-Analyse
Behebung finanzieller Lücken
Optimierung des Schutzes Ihrer Familie
So schnell und einfach gelangen Sie zu Ihrem MyLifePlan Check
Sie füllen in nur 5 Minuten den MyLifePlan Check Fragebogen zu Ihrer aktuellen Situation aus.
Sie erhalten auf dieser Grundlage Massnahmen zur finanziellen Optimierung Ihrer Pension.
Unsere Experten beraten Sie in einem kostenlosen Erstgespräch und bieten Ihnen Lösungen für Ihre individuellen Bedürfnisse an.
Sie haben noch Fragen? Melden Sie sich hier zum Webinar an.
Unsere Experten sind für Sie da
Wir beraten Sie in einem kostenlosen und unverbindlichen Erstgespräch und bieten Ihnen Lösungen für Ihre individuellen Bedürfnisse an.
Häufig gestellte Fragen
Für wen ist der MyLifePlan gedacht?
MyLifePlan unterstützt Sie dabei, Ihre Finanzsituation zu verbessern, ab Alter 18, bis 65. Optimieren Sie damit Ihre Ausgaben. Sichern Sie sich gegen Lebensrisiken ab. Bereiten Sie eine sichere Pensionierung vor.
MyLifePlan Check basiert auf der Erfahrung mit mehr als 12’000 zufriedenen Kunden.
Mit MyLifePlan Check erhalten jetzt auch Sie erstmalig eine Software-gestützte Möglichkeit mit dem Ziel:
ihre finanzielle Situation zu verstehen
mit Experten in Kontakt zu kommen
finanzielle Vorteile für Sie in die Tat umzusetzen.
Brauchen Sie Vorkenntnisse?
MyLifePlan können Sie ohne Vorkenntnisse starten. Bei Bedarf kann Sie einer unserer Experten unterstützen.
Wie werden Ihre Daten gesichert?
Im Gast-Modus werden Ihre Daten nur in Ihrem Browser in den Cookies gespeichert. Falls Sie sich registrieren und die Verwendung der Daten für eine Beratung oder ein Webinar freigeben, dann werden die Daten konform mit der Datenschutzverordnung auf einem sicheren Server gespeichert.
Was wird bei einem Expertengespräch besprochen?
Der Experte prüft mit Ihnen zunächst Ihre aktuelle Situation und bespricht Ihre Wünsche und Ziele. Auf dieser Basis kann der Experte Wege aufzeigen, wie Ihre Vorstellungen bestmöglich erreicht werden können.
Wobei hilft Ihnen der MyLifePlan?
Er hilft Ihnen Ihre aktuelle Situation zu analysieren und optimieren. Sie können ihn aber auch regelmässig aktualisieren und veränderte Risiken und Chancen erkennen und angemessen handeln.
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MyLifePlan
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Einmalige Kosten | CHF 1'500 bis CHF 8'000 | CHF 990 (exkl. MwSt.) |
Wiederkehrende Kosten | Jedes Mal siehe oben | Lebenslange Begleitung nur CHF 360 p.a. |
Umfang der Analyse | Spezifische Analysen je nach Alter - häufig ohne Pensionsvorschau | Alle Finanzfragen werden für jedes Alter adressiert und optimiert - inkl. der Pension! |
Darstellung der Ergebnisse | 25 - 100 Seiten (komplex) | Finanzplan auf 1 Blatt, wenige Beilagen (übersichtlich) |
74% planen 1’200 CHF zu wenig Rente pro Monat
74% der Schweizer ab 50 unterschätzen ihre Gesamtkosten im Alter um durchschnittlich CHF 1.200 pro Monat. Sie rechnen nur mit AHV und Pensionskasse, vergessen aber steigende Gesundheitskosten, Inflation und mögliche Pflegekosten.